Você sabe o que é uma debênture? Para começar é importante entender o que é este título e como ele é negociado.
Uma debênture é um título de dívida emitido por uma empresa ou entidade para captar recursos financeiros. Ao comprar uma debênture, você está emprestando dinheiro para a empresa que emitiu este título em troca de pagamentos por um período estipulado. Eventualmente, pode haver reembolso do valor principal no vencimento do título.
As debêntures são uma forma comum de financiamento para empresas que desejam diversificar suas fontes de capital além do financiamento bancário tradicional ou emissão de ações. Há quem use estes títulos como opção de investimento de renda fixa, embora exista um risco associado à solidez financeira da empresa emissora e à possibilidade de não cumprir suas obrigações de pagamento.
É importante frisar que a emissão de debêntures deve ser cuidadosamente planejada e gerenciada como parte de uma estratégia financeira global.
Características importantes das debêntures
As debêntures podem ser abertas ou fechadas e a principal diferença está na forma como são emitidas e negociadas. Debêntures fechadas são aquelas emitidas por Sociedades Anônimas fechadas, sendo oferecida de forma restrita, geralmente para investidores relacionados à empresa, enquanto debêntures abertas são oferecidas ao público em geral e negociadas em bolsas de valores, podendo alcançar mais investidores.
Geralmente, o emissor de uma debênture é uma empresa de capital aberto que emite debênture para captar recursos para diversos fins, como financiar projetos de expansão, refinanciar dívidas existentes, entre outros.
Os detentores de debêntures recebem pagamentos de juros periódicos que chamamos de rendimento. Normalmente, os rendimentos são fixos, mas podem ser variáveis dependendo das condições da emissão. Os pagamentos são uma forma de compensação pelo empréstimo concedido à empresa emissora.
As debêntures têm um prazo de vencimento definido, que pode variar de anos a décadas. No vencimento, a empresa reembolsa o valor principal aos detentores das debêntures.
Em algumas situações, a garantia das debêntures podem ser vinculadas aos ativos ou podem ser subordinadas a outras dívidas da empresa, afetando a prioridade de pagamento em caso de falência.
Dependendo das condições de emissão, as debêntures podem ser negociadas no mercado secundário, o que significa que os investidores podem comprá-las e vendê-las antes do vencimento. Isso torna a debênture altamente negociável.
Agora que você já sabe o que é uma debênture, entenda como usar este recurso estrategicamente para transformar sua presença no mercado de crédito
As securitizadoras desempenham um papel fundamental na transformação de ativos financeiros em títulos negociáveis, como debêntures, permitindo que os originadores de crédito liberem capital para novos empréstimos e ofereçam aos investidores a oportunidade de investir em uma variedade de ativos. Isso ajuda a aumentar a liquidez do mercado de crédito e a diversificação de riscos.
Se você está buscando formas estratégicas de fortalecer sua presença no mercado de crédito, as debêntures podem ser uma ferramenta poderosa a ser considerada. Imagine que sua empresa de crédito, como o Mini Banco, precisa de recursos financeiros para expandir suas operações ou lançar novos produtos. As debêntures podem ser uma solução estratégica de captação de recursos. Você pode emitir debêntures e oferecê-las a investidores interessados em contribuir com capital.
Os investidores que adquirem suas debêntures estão, na verdade, fornecendo um empréstimo de capital para sua empresa. Esse empréstimo é regido por um acordo de remuneração previamente estabelecido. Os investidores concordam em ser remunerados no futuro, o que permite que sua empresa obtenha o capital necessário para seus projetos imediatos.
Vantagens estratégicas das debêntures
Veja abaixo 4 pontos para trabalhar debêntures estrategicamente e proporcionar várias vantagens para sua empresa de crédito:
Diversificação inteligente para reduzir sua exposição
A diversificação de fontes de financiamento é uma das principais razões pelas quais as debêntures podem ser uma estratégia inteligente para empresas de crédito. Em vez de depender exclusivamente de bancos tradicionais, que podem ter políticas rígidas de concessão de empréstimos, é possível atrair capital de investidores dispostos a participar do crescimento de sua empresa.
Isso não apenas reduz sua exposição a um único tipo de financiamento, mas também aumenta sua capacidade de adaptação às flutuações do mercado. Se um canal de financiamento se tornar menos disponível ou mais caro, ainda tem outras opções para explorar.
Flexibilidade financeira sob medida
Cada empresa de crédito tem suas próprias necessidades e desafios específicos. Com as debêntures, há flexibilidade para criar acordos de remuneração que atendam às suas necessidades.
Por exemplo, você pode oferecer debêntures com diferentes prazos de vencimento e taxas de juros para atrair investidores com diferentes perfis de risco e objetivos de investimento. Isso permite que você adapte sua estratégia de captação de recursos conforme as condições do mercado e as necessidades de sua empresa.
Acesso a investidores conhecidos
Outra vantagem das debêntures é que elas podem ser oferecidas a investidores que você conhece ou com os quais já tem um relacionamento. Como uma sociedade anônima fechada, você pode oferecer debêntures a amigos, familiares, sócios ou até mesmo à própria Bankme, desde que isso esteja conforme as regulamentações vigentes.
Isso pode ser especialmente valioso, pois investidores que já estão familiarizados com sua empresa e confiam em sua visão podem estar mais inclinados a participar da captação de recursos. Além disso, o acesso a investidores conhecidos pode agilizar o processo de captação de recursos e reduzir os custos associados.
Benefícios tributários estratégicos
A nova regulamentação vigente trouxe um benefício importante para empresas que emitem debêntures: a possibilidade de lançar os custos de captação como despesa financeira, ou seja, a remuneração das debêntures. Isso tem o potencial de impactar diretamente as alíquotas de PIS e Cofins, resultando em economias significativas.
Essa vantagem tributária pode tornar as debêntures ainda mais atraentes como uma estratégia de captação de recursos. Ao reduzir seus custos fiscais, você pode aumentar a rentabilidade de seus projetos e tornar seu negócio mais competitivo no mercado, impulsionando seu crescimento e fortalecendo sua presença no setor de crédito.
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Redação Bankme
